n 2022, påverkad av faktorer som inhemsk epidemi och utländsk inflation, kemisk efterfrågan på kortsiktigt tryck och inhemska tillverkare har lagertryck på kort sikt.Samtidigt drev turbulensen i den internationella situationen driften av höga energipriser på hög nivå, vilket orsakade en viss press på uppströmskostnaden.Det finns uppenbara skillnader.Vissa material har sorterats ut och upptäckt att priserna på vissa produkter under de senaste två åren har skjutit i höjden med 700 % och marknadsutrymmet har fortsatt att expandera.Ser fram emot 2023, var finns möjligheten?
De 700 % ökat inom två år, råvarubeställningarna är planerade till nästa år
LitiumHydroxide: flera nedströmstillverkare slog till
Under marknadssituationen med snäv tillgång och efterfrågan togs litiumhydroxid upp av tillverkare i efterföljande led.
Yahua Group meddelade att företagets helägda dotterbolag Yahua Lithium (Ya'an) och SK:s Aisi Kai New Energy (Shanghai) undertecknade ett leveransavtal för litiumhydroxid på batterinivå.Ya'an Lithium ser till att från 2023 till 2025 tillhandahåller produkter från Aisi, med en total tillgång på 20 000 till 30 000 ton.
Aiscai har också undertecknat "försäljningskontraktet (2023-2025)" med Tianyi Lithium och Sichuan Tianhua för att sälja batteriklassade litiumhydroxidprodukter till Aiskai med början 2023, enligt vilket kontraktet ger enhetlig leverans varje månad och årliga leveranser som inte överstiger den totala belopp som överenskommits i kontraktet (inom ±10%).
Förutom batteriföretag konkurrerar även bilföretag aktivt om litiumväteoxid.Mercedes-Benz tillkännagav ett avtal med Kanada-Tyskland Rock Tech Lithium.I genomsnitt kommer den förra att köpa 10 000 ton litiumhydroxid av batterikvalitet från den senare varje år, med en transaktionsskala på 1,5 miljarder euro.GM och LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent har undertecknat många års avtal för att säkerställa att de viktigaste råvarorna för att tillverka elfordonsbatterier.Bland dem kommer Livent att leverera litiumhydroxid av batterikvalitet till General Motors inom 6 år med start 2025.
Ur marknadsdatasynpunkt, i kombination med den nuvarande utvecklingen av uppströms litiumresurser, byggandet av litiumsaltbearbetningsföretag och expansionen av ny energi nedströmsföretag, är utbudet och efterfrågan på litiumhydroxid fortfarande i en snäv balans, och det förväntas fortsätta till 2023.
PVDF: 7 gånger stigande i pris, det är svårt att fylla för utbudsluckan
När nedströmsmarknaden fortsätter att värmas upp fortsätter utbuds- och efterfrågegapet för litiumbatteri PVDF att öka, och produktionskapaciteten för råvaror R142B är överväldigad, och utbudet på marknaden är allvarligt.Marknadspriset för litiumbatteri PVDF har klättrat till 700 000 yuan/ton, vilket är nästan sju gånger jämfört med priset i början av 2021.
På grund av den begränsade PVDF-produktionskapaciteten för litiumbatterier i Kina, och vanlig PVDF-produktionskapacitet inte kan omvandlas till en PVDF på litiumbatterinivå på kort tid, kontrolleras konstruktionen av råmaterial R142B strikt och utökas långsamt, vilket resulterar i den långsamma frisättningen av inhemska litiumbatteri PVDF produktionskapacitet.Det är svårt att ta igen det.Med den ytterligare ökningen av försäljningen av nya energifordon under andra halvan av året förväntas PVDF-marknaden 2022 upprätthålla ett högt välstånd, stödja PVDF-priser och hjälpa PVDF-företag att ytterligare öka sin årliga prestation.
PVP: Leveransdatumet för vissa produkter kommer att stå i kö till januari
Under kläm på geografiska konflikter och energikris har produktionskapaciteten för europeiska kemijättar minskat, beställningar för inhemska företag har ökat och relevanta personer från inhemska PVP-tillverkare sa att "företagets PVP-relaterade produkter har en allvarlig eftersläpning, och leveranstiden för vissa produkter har rankats till nästa år.januari.”
Relevanta källor till en PVP-tillverkare sa att de europeiska tillverkarnas nuvarande PVP-produktionskapacitet har minskat avsevärt, och ett stort antal utländska beställningar har börjat avleda till inhemska företag.För närvarande har företaget en orderstock på nästan 1000 ton PVP-produkter, och leveransen av vissa produkter är planerad till slutet av året eller till och med januari nästa år.
Solcellsindustrin: Orderbok fram till 2030
Daqo Energy har tecknat ett köpeavtal med en kund.Det är överenskommet i kontraktet att en kund förväntas köpa 148 800 ton Sun-level first-grade free-wash block från Daqo Energy från januari 2023 till december 2027, och det uppskattade köpesumman är 45,086 miljarder yuan.Sedan 2022 har Daqo Energy tecknat åtta stora kontrakt på totalt cirka 370 miljarder yuan.
Longji Green Energy och dess nio dotterbolag har tecknat ett långt orderköpsavtal för polykiselmaterial med Daqo Energys dotterbolag Inner Mongolia Daqo New Energy.Enligt avtalet var transaktionsmängden polykiselmaterial mellan de två parterna från maj 2023 till december 2027 25,128 miljoner ton.Det totala beloppet för detta kontrakt är cirka 67,156 miljarder yuan.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., ett helägt dotterbolag till Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. har undertecknat Polysilicon Purchase and Supply Contract med relevanta parter.Det är överenskommet i detta kontrakt att Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. förväntas köpa 155 300 ton polykiselmaterial från 2022 till 2027, med ett uppskattat köpbelopp på 47,056 miljarder RMB.
För närvarande uppvisar Kinas solcellsindustri fortfarande en relativt god utvecklingstrend.Under de tre första kvartalen överstiger solcellsindustrins tillväxttakt 100 % och exporten av solcellsindustrin överstiger 40 miljarder US-dollar, med en tillväxt på nästan 100 % från år till år.Sedan början av detta år har ett antal börsnoterade kiselföretag ofta annonserat stora kontraktsmeddelanden och har skrivit på mer än 10 långsiktiga kiselförsäljningsordrar, vars totala storlek överstiger 3 miljoner ton och beloppet överstiger 800 miljarder yuan.Cirka 92 % av produktionen från kiselindustrin 2022 har låsts av nedströmsföretag, och vissa långtidskontrakt har undertecknats fram till 2030.
Nya spår som nya material och återhämtning av efterfrågan förväntas dyka upp under 2023
För närvarande går den kemiska industrin från storskalig tillverkning till högkvalitativ tillverkning.Nya material med låg penetrationshastighet i kinesiska företag har dykt upp och nya material som kiselmaterial, litiumbatteri, POE och nya material accelereras.Samtidigt öppnas nedströmsefterfrågan gradvis.Effekten av epidemin 2023 har gradvis försvagats och efterfrågan förväntas påskynda investeringsmöjligheterna för det nya spåret.
I dagsläget har priserna på större kemikalier fallit och ligger i botten.Den 2 december stängde Chinese Chemical Product Price Index (CCPI) på 4 819 punkter, en minskning med 7,86 % från 5 230 punkter i början av detta år.
Vi tror att den globala ekonomin förväntas växa stadigt under 2023, särskilt den inhemska ekonomin förväntas inleda en ny omgång av återhämtning.Branschledaren kommer att uppnå prestandatillväxt i stadiet av efterfrågereparation.Dessutom har nya spår som nya material och efterfrågeåterhämtning exploderat.Accelerera släpp.För 2023 fokuserar vi på de tre produktkategorierna:
(1) Syntetisk biologi: I bakgrunden av kolneutralitet kan fossilbaserade material utsättas för subversiva effekter, biologiska materialmaterial kommer att inleda en vändpunkt med utmärkta prestanda och kostnadsfördelar.Storskaliga tillämpningar inom andra områden, syntetisk biologi, som ett nytt sätt att producera, förväntas inleda ett underbart ögonblick, och efterfrågan på marknaden förväntas gradvis öppnas.
(2) Nya material: Vikten av kemisk leveranskedjas säkerhet framhäver ytterligare, etableringen av ett oberoende och kontrollerbart industrisystem är nära förestående, vissa nya material förväntas påskynda realiseringen av inhemska ersättningar, såsom högpresterande molekylsikt och katalysator , aluminiumadsorptionsmaterial, aerogeler, negativa elektrodbeläggningsmaterial och andra nya material permeabilitet och marknadsandel kommer gradvis att öka, det nya materialspåret förväntas accelerera tillväxten.
(3) Avslöjande av fastighets- och konsumentefterfrågan: Med regeringens utgivning av signaler för att luckra upp fastighetsmarknaden och optimera precisionsförebyggande och kontrollstrategin för epidemin, den marginella förbättringen av fastighetspolitiken, konsumtionens välstånd och fastighetskedjan förväntas repareras, och fastighets- och konsumentkedjans kemiska produkter förväntas gynnas.
Posttid: 2022-12-20